SUKCESJA to moja PASJA!

Pomagam podejmować najważniejsze życiowe decyzje. Od 2004 r. wspieram rodziny i firmy w wypracowaniu skutecznych rozwiązań w procesie zmiany pokoleniowej. Towarzyszę przy przekazywaniu dorobku życia kolejnemu pokoleniu. Moim sukcesem jest Twoja dobra decyzja.

Sukcesja w firmie rodzinnej (i nierodzinnej), ład rodzinny i fundacja rodzinna – to są obszary, którymi głównie się zajmujemy. Specjalizuję się także w planowaniu spadkowym. Buduję interdyscyplinarne rozwiązania na wypadek śmierci członków rodziny albo wspólników firm. Sukcesja dotyczy każdej firmy właścicielskiej.

Łączę w jedną całość kilka gałęzi prawa, podatków i finansów, doradztwo biznesowe i ponad 20 lat praktycznego doświadczenia w sukcesji. Setki ludzkich historii, sukcesów i porażek. Tysiące godzin szczerych rozmów. Aby zachować Dziedzictwo.  

W trakcie mojej drogi zawodowej miałem zaszczyt występować jako:  

• doradca sukcesyjny – brałem udział w budowie i ewolucji planów sukcesji w przeszło 900 rodzinach i firmach
• autor Systemu Doradztwa Sukcesyjnego SDS^©,
• doradca rodziny biznesowej wg. metodyki Diamentu Sukcesyjnego^© Instytutu Biznesu Rodzinnego
• pierwszy doradca sukcesyjny w Polsce, który szkolił radców prawnych na zlecenie Okręgowych oraz Krajowej Izby Radców Prawnych 
• autor opartych o własne doświadczenie wykładów nt. sukcesji, których słuchało przeszło 24.000 osób, wykładowca m.in. na studiach MBA w  ASBIRO, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP oraz na zlecenie blisko setki innych instytucji
• ekspert ds. sukcesji m. in. w Instytucie Biznesu Rodzinnego i przy Najwyższej Izbie Kontroli
• ekspert we wszystkich PARPowskich projektach dotyczących firm rodzinnych w latach 2013-2016 – swego czasu pierwszych publicznych projektach wspierających sukcesję w Polsce
• konsultant społeczny przy tworzeniu prawa sprzyjającego sukcesji – m.in. kodeksu cywilnego, ustawy o zarządzie sukcesyjnym i ustawy o fundacjach rodzinnych
• autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich dotyczących sukcesji i planowania spadkowego
• partner merytoryczny projektu UNIsukcesja przy współpracy z UNIQA Polska S.A.

Łukasz Martyniec – doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy i wykładowca.

W oparciu o System Doradztwa Sukcesyjnego SDS^© świadczone są usługi doradztwa sukcesyjnego przez Kancelarię Sukcesyjną sp. z o.o., Finanse Osobiste sp. z o.o., a także przez kancelarie prawne i firmy pośrednictwa finansowego. Z wykorzystaniem narzędzi zaczerpniętych z SDS, takich jak określenie kierunku i etapu sukcesji biznesu, czy też planowanie spadkowe i czerwona teczka^©, pracują doradcy finansowi m.in. z takich firm jak PZU Życie S.A. czy UNIQA Polska S.A.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się czerwona teczka^©. Wyrażenie to przyjęło się szerzej w środowisku doradców finansowych i w blogosferze. Autorami pojęcia są Marcin Iwuć, prowadzący blog Finanse Bardzo Osobiste oraz Łukasz Martyniec. Po raz pierwszy czerwona teczka^© pojawiła się na blogu Marcina Iwucia w styczniu 2017 r. Więcej szczegółów tutaj.

Metodologia Systemu Doradztwa Sukcesyjnego SDS^© efektywnie wspiera proces decyzyjny w rodzinach i firmach właścicielskich (rodzinnych i nierodzinnych). Ułatwia skonstruowanie kompleksowego planu sukcesji w oparciu o wszystkie płaszczyzny w obszarze majątkowym, tj. prawnym, podatkowym i finansowym.  System uwzględnia uwarunkowania biznesowe i ekonomiczne, a także wspiera proces uporządkowania relacji rodzinnych. Służy do autodiagnozy i planowania w rodzinach biznesowych (sukcesja w biznesie) oraz w tych, które nie są zaangażowane w prowadzenie biznesu (sukcesja majątku rodzinnego). SDS przydatny jest dla uczestników planowania, w celu samodzielnego wypracowania decyzji sukcesyjnych, pomaga uniknąć powszechnych błędów oraz wspiera doradców z kilku obszarów doradztwa sukcesyjnego.

We współpracy z firmą Partner Prawny prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla prawników: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także dla notariuszy i biur rachunkowych. Prezentujemy w nich elementy planowania sukcesji w rodzinie i w biznesie oraz wybrane narzędzia planistyczne SDS. Program każdego ze szkoleń jest inny i dostosowany do potrzeb słuchaczy.

Zapraszam na darmowe szkolenie (webinar), podczas którego można przekonać się, na czym polega nasze podejście, czym różni się od tego, co oferuje znakomita większość kancelarii prawnych zajmujących się sukcesją. Szkolenie zaprasza także do bardzo ważnej dyskusji: na temat tego, czym powinno charakteryzować się dobre doradztwo sukcesyjne i czym różni się od klasycznego podejścia prezentowanego przez prawników czy kancelarie podatkowe. Link znajdziesz tutaj.

 Uwaga: Szkolenia te NIE są przeznaczone dla doradców finansowych. Niestety teraz i przez najbliższe lata, nie posiadamy i nie będziemy prowadzić szkoleń z sukcesji dla branży finansowej specjalizującej się w ubezpieczeniach na życie. Wynika to z udziału Kancelarii w dużym projekcie sukcesyjnym we współpracy z jednym z towarzystw ubezpieczeń na życie, w którym zobowiązaliśmy się do wyłączności. Dlatego nie udostępniamy naszych szkoleń doradcom finansowym lub agentom ubezpieczeniowym. Przepraszamy wszystkie osoby zainteresowane takimi szkoleniami.